中金：维持ESR(01821)“跑赢行业”评级 目标价1211港元
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2024-09-11 19:57:32
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中金发布研究报告称，由于ESR(01821)资产公允价值重估损失超出预期，下调2024-25年归母净利润108%及55%至-0.36亿美元和2.09亿美元。该行认为公司业务经营有望受益于海外市场的潜在降息，基本面可能开始企稳，维持“跑赢行业”评级，但另一方面受制于短期私有化事项的不确定性，对目标价采取审慎态度，维持目标价12.11港元。
报告引述公司1H24业绩：归母净利润(PATMI)由正转负至亏损-2.19亿美元，低于该行和市场预期。该行表示，关注降息对公司经营节奏的影响。公司披露持续聚焦于处置资产及非核心业务，计划于12-18个月内回收约29亿美元；同时1H24末公司持有未催缴资本达237亿美元，未来仍将适时用于项目投资。往前看，该行认为海外降息有望促进公司投融资业务回暖。
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